本以為是一個(gè)正常的終止非公開發(fā)行的公告，可這個(gè)公告給出的定增終止理由，卻引發(fā)了多方關(guān)注。
12月7日，深交所向焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“焦作萬(wàn)方”)發(fā)出關(guān)注函，要求其對(duì)主承銷商?hào)|興證券決定終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的依據(jù)及合規(guī)性等問題做出書面說(shuō)明。
究竟發(fā)生了什么事?
日前，焦作萬(wàn)方發(fā)布《焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于終止2020年非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的公告》(簡(jiǎn)稱《終止公告》)表示，收到東興證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱“東興證券”)《關(guān)于終止焦作萬(wàn)方2020年非公開發(fā)行股票的函》。
焦作萬(wàn)方的主承銷商?hào)|興證券稱，因無(wú)法完成承銷總結(jié)性文件的報(bào)送工作，決定終止公司2020年非公開發(fā)行股票事宜(簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”)。
原因
董事未能簽署《上市公告書》相關(guān)文件
回顧本次非公開發(fā)行，頂端新聞·河南商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2020年6月，焦作萬(wàn)方召開相應(yīng)會(huì)議審議通過(guò)非公開發(fā)行相關(guān)議案，采用向特定對(duì)象樟樹市和泰安成投資管理中心(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“和泰安成”)和杭州正才控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“杭州正才”)發(fā)行的方式進(jìn)行。
2020年8月4日，為保護(hù)上市公司中小股東利益，杭州正才放棄認(rèn)購(gòu)，最終確定發(fā)行對(duì)象為和泰安成。
同年11月，焦作萬(wàn)方本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，核準(zhǔn)公司本次非公開發(fā)行不超過(guò)216000000股。
此外，《終止公告》顯示，2021年11月17日，東興證券在扣除應(yīng)付東興證券的承銷費(fèi)用后，向焦作萬(wàn)方的指定賬戶劃轉(zhuǎn)了相應(yīng)的認(rèn)股款。
從上述披露的進(jìn)程來(lái)看，錢到賬了，流程也符合常規(guī)，那么主承銷商為何單方面決定終止發(fā)行?
《終止公告》顯示，根據(jù)本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的進(jìn)程，焦作萬(wàn)方于2021年11月19日通知所有董事，在審閱《焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司2020年非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》(簡(jiǎn)稱《上市公告書》)后確認(rèn)簽署相關(guān)文件。在此期間，一位董事未能簽署《上市公告書》相關(guān)文件。
主承銷商?hào)|興證券以公司一位董事未能簽署《上市公告書》，無(wú)法完成承銷總結(jié)文件的報(bào)送工作為由，通知公司單方?jīng)Q定終止本次非公開發(fā)行。
對(duì)于為何沒有簽字，頂端新聞·河南商報(bào)記者以投資者的身份詢問了董事會(huì)辦公室的工作人員，對(duì)方表示這位董事“由于一些原因”沒有簽署《上市公告書》相關(guān)文件。
而后續(xù)的動(dòng)作，該名工作人員表示，會(huì)先將認(rèn)購(gòu)款返還給大股東。
相關(guān)專業(yè)人士表示，終止非公開發(fā)行的情況其實(shí)較為常見，但以上述情況為由終止非公開發(fā)行確實(shí)較為少見。在他看來(lái)，此次終止發(fā)行可能是出于東興證券內(nèi)核部門的一些考量。
討論
因董事沒簽字終止定增，這理由咋樣?
在法律層面上，董事沒有簽署《上市公告書》相關(guān)文件，可以構(gòu)成承銷商終止發(fā)行的理由嗎?
對(duì)此，焦作萬(wàn)方與承辦本次非公開發(fā)行的法律顧問北京市通商律師事務(wù)所律師進(jìn)行了相關(guān)的討論。
該事務(wù)所律師認(rèn)為，就本次非公開發(fā)行一位董事未能簽署《上市公告書》相關(guān)文件的情形，按照證券法第82條規(guī)定的程序要求，應(yīng)不構(gòu)成未滿足本次發(fā)行實(shí)質(zhì)法定條件之情形。
而北京中凱(上海)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人張永奇在接受采訪時(shí)表示，尚不清楚董事未簽字的原因，如果是對(duì)發(fā)行文件有異議，依照證券法第82條規(guī)定，是可以提出異議，或者投反對(duì)票的。董事會(huì)及服務(wù)機(jī)構(gòu)亦可完善，以達(dá)到發(fā)行條件。但因董事棄權(quán)且不發(fā)表意見，直接單方終止服務(wù)協(xié)議的方法欠妥，顯然已給萬(wàn)方公司造成了不利影響，除非保薦協(xié)議及承銷協(xié)議中對(duì)該權(quán)限有具體約定。
影響
若定增順利，焦作萬(wàn)方或?qū)⒂瓉?lái)實(shí)控人
對(duì)于此次終止發(fā)行的影響，《終止公告》表示，本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)終止不會(huì)導(dǎo)致焦作萬(wàn)方的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化，焦作萬(wàn)方仍為一家無(wú)控股股東和實(shí)際控制人的公司。截至《終止公告》披露日，焦作萬(wàn)方日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)終止不會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
據(jù)焦作萬(wàn)方2020年半年報(bào)顯示，截至2020年6月30日，焦作萬(wàn)方股權(quán)比例10%以上的股東共有三名，分別為和泰安成、金投錦眾、天津嘉益。
若此次非公開發(fā)行順利完成，按照定增計(jì)劃，和泰安成將持有29.99%的股權(quán)，且高于其他持股10%以上股東所持股份之和，實(shí)際支配的股份表決權(quán)接近30%，對(duì)焦作萬(wàn)方的股東大會(huì)表決結(jié)果具有重大影響。焦作萬(wàn)方或變更為一家有控股股東及實(shí)際控制人的企業(yè)。(頂端新聞·河南商報(bào)記者金艾琳)
